در پی نخستین جنگ چین و ژاپن در سال‌های ۱۸۹۴ تا ۱۸۹۵، گروهی از جنگ‌سالاران ژاپنی به این نتیجه می‌رسند که بهترین راه برای آماده‌سازی جهت حمله به بقیه خاک چین، استفاده از پایگاه خود در منچوری جنوبی است.

یک هنرجوی رزمی تکنیک‌های مشت آهنین و چنگال مرگ را یاد می‌گیرد تا انتقام مرگ استادش را بگیرد.

لی مینگ، هنرجوی جوان و شریف هنرهای رزمی است که معنای تسلیم شدن را نمی‌داند. او با یک استاد کاراته ژاپنی خیانتکار و خون‌خوار روبه‌رو می‌شود که این تقابل به نبردهایی به‌یادماندنی و چندین سکانس تمرینی فراموش‌نشدنی می‌انجامد.